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            焦點熱議:VLCC指數大幅上漲,油運重回高景氣度周期

            財經網 | 2022-09-21 20:50:28

            財經網資本市場訊 9月21日,A股三大指數繼續震蕩下行,唯有油運板塊等少數板塊實現逆勢上漲。截至收盤,同花順航運概念大漲3.15%,板塊漲幅位居第一。其中,中遠海能、長航鳳凰、招商南油和海油發展四只個股漲停,九豐能源、招商輪船、寧波海運等個股漲幅超過5%。


            (相關資料圖)

            自歐盟今年春天對俄羅斯實施制裁以來,市場對油輪的需求一直在上升。今年4月,受俄烏沖突刺激,VLCC-TCE運價運價出現過短暫的上漲,不過此后迅速回落。進入7月份之后,TCE運價再次迎來上漲。

            據財經網了解,今年8月初,超大型油輪(VLCC)現貨市場平均日租僅有15667美元/天。但截至上周五(9月16日),VLCC日租金已經突破70000美元,不到2個月的時間內漲幅超過3倍。

            油運指數(VLCC)是指大型郵輪運輸原油在國際貿易中的價格指數,所反映的就是采用超大型郵輪對原油進行運輸的價格。一般來說,投資者可以依據油運價格指數來推測國際貿易市場中原油價格以及原油供需的變動,也可以依據油運價格指數對國家貿易市場進行分析。

            中信證券發布研究報告稱,近兩個月VLCC運價持續改善源自美灣出口放量、布倫特-WTI原油價差和伊朗核協議進展的影響,吸引部分VLCC船位西移至大西洋航線,VLCC供給端之前堆積在中東市場的情況發生結構性變化。

            中銀證券認為,歐洲對俄羅斯的石油進口禁令臨近,禁令實施前歐洲屯油需求提升,禁令實施后運距拉長邏輯或將持續演繹,在石油禁令臨近疊加油運冬季傳統旺季的情況下,油輪運輸的景氣度有望持續向上。

            值得一提的是,供給端的收縮也是油運價格保持較高水平的一個關鍵原因。中信證券在最新研報中指出,VLCC新船訂單幾乎停滯,預計2024年將無新船入列,未來3年運力退出將成為影響有效運力供給變化的主要因素。

            此外,中國原油進口量的大幅反彈也進一步促進了以VLCC為主的大船市場的復蘇。 據同花順iFinD數據顯示,截至9月20日,西非馬隆格/杰諾-中國寧波超大型油輪(VLCC)運價指數已漲至99.52WS/點,周漲幅16.55%,月漲幅20.47%。

            長江證券表示,目前原油VLCC-TCE運價升破7萬,成品油9月MR太平洋一攬子運價均在6萬以上。歐洲對俄油制裁時點12月5號前,貿易路線變更是漸進式過程,制裁生效前運價將保持趨勢上升,油運板塊保持高景氣。

            具體到個股方面,長江證券認為,隨著季報窗口將至,業績實現重要性上升,招商南油、招商輪船等個股值得重點關注。其中,招商南油所處太平洋市場始終保持強勢,存在預期差;招商輪船環保型、脫硫塔船型占比較高,利于創造優于行業的業績。

            此外,油運龍頭中遠海能也備受機構投資者看好。截至 2021 年12 月 31日,公司共擁有和控制油輪運力 166 艘,2524 萬載重噸,油輪船隊運力規模世界第一,覆蓋了全球主流的油輪船型,是全球船型最齊全的油輪船隊。

            安信證券認為,中遠海能船隊數量全球第一,船隊具備規模優勢。假設未來3年公司自有船隊規模保持不變,預期2023年-2024年公司油運業績大幅改善。未來兩年內,VLCC TCE預計增加10000美元/天,有望為中遠海能貢獻利潤增量11.5-11.7億。

            截至9月21日收盤,中遠海能股價報收于18.98元,年內漲幅達到220%,最新市值為905.5億元。

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