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            天天即時看!鋰價“高燒” 兩部門再發文降溫

            21世紀經濟報道 | 2022-11-24 15:39:03

            鋰價仍在“高燒”中。

            鑫欏鋰電數據庫顯示,在11月9日電池級碳酸鋰價格行情正式突破60萬元/噸之后,截至目前持續高位盤整,相較2021年年初,漲幅達到1057.7%,創下歷史新高。中信證券的研報指出,鋰價高位運行的時間或還將超出預期。


            (資料圖)

            11月18日,工信部辦公廳、國家市場監督管理總局辦公廳發布《關于做好鋰離子電池產業鏈供應鏈協同穩定發展工作的通知》(下稱《通知》)?!锻ㄖ分敝?,嚴格查處鋰電產業上下游囤貨居奇、哄抬價格、不正當競爭等行為,并鼓勵建設全國鋰電統一大市場。

            面對政策吹風,業內人士觀點相異。有研究員認為,政策的“及時雨”有望改善因鋰離子電池供應鏈產業鏈錯配導致的價格高企問題;不過,也有研究員對21世紀經濟報道記者指出,鋰電價格上漲是市場因素,現存堵點很難在短期得到解決。

            需求之下鋰價難降溫

            中國已連續五年成為全球最大的鋰電消費市場。

            而當下,隨著下游需求及產業規模爆發式增長、疫情復雜多變、經濟下行壓力加大等因素影響,國內鋰電產業鏈供應鏈階段性供需失衡嚴重,部分中間產品及材料價格劇烈波動超出正常范圍;上下游對接不暢,部分領域出現囤積居奇、不正當競爭;部分環節產能盲目擴張,低質低價競爭時有發生。

            誠然,政策出臺,為當下的鋰電產業降溫提供了一定的預期,也似乎是一種對近期頻頻公開炮轟上游的車企呼吁的遙相呼應。

            上游價格高企,令下游車企叫苦不迭。

            廣汽集團(601238.SH)董事長曾慶洪公開場合將矛頭指向寧德時代,“電池廠商把所有利潤拿走了,廣汽一直在給寧德時代打工?!遍L安汽車董事長朱華榮也公開表示,“缺芯貴電”問題對汽車產業的生產秩序造成嚴重破壞,1至9月份長安汽車損失60.6萬輛產量?!叭毙尽痹斐纱罅堪氤善穾齑?,“貴電”導致單車成本增加5000至35000元。

            不可否認的是,2021年以來,鋰電價格大幅上漲實際是與消費端需求密切相關。

            新能源汽車疊加儲能產業的興起對鋰電的需求只增不減。這也進一步造成了鋰電產能階段性供需失衡,原料價格高企的現象。

            《2022年全球鋰電產業供需白皮書》預計,2022年全球鋰電需求量將達到680GWh,2025年全球鋰電需求量將達到1178GWh,接近翻倍。

            具體而言,預計2022年全球動力電池的需求量將達到約490GWh,2025年預計將達到1406GWh,四年復合增長速度為41.4%。另外,全球儲能的訂單也開始放量,賽道開啟長期高增長,預計2022年全球儲能電池需求將達到80GWh,2025年全球儲能電池需求將達到200GWh。

            當前,國內外的“搶鋰大戰”正在激烈上演。

            中信證券最新研報判斷,得益于下游需求持續旺盛,2022年第三季度,南美鹽湖鋰企業的產品售價高位運行,經營業績持續增長。南美鹽湖新建項目進度不及預期,鋰價高位運行的時間或超出預期。海外鋰資源開發難度加大,本土鋰資源的重要性不斷提升。

            近日,在四川遂寧舉辦的一場鋰電產業大會上,中國有色金屬工業協會副會長朱景兵在致辭中提到,從國際上看,歐美等國家開始強調打造新能源汽車閉環供應鏈,降低對亞太鋰電的依賴,區域產業鏈重構悄然興起。原料產地瞄準鋰電產業中下游,聚集全產業鏈發展,資源民族主義、貿易保護主義抬頭。

            從國內來看,圍繞鋰等新能源礦的資源爭奪日益激烈,投資熱情高漲,中下游的三元正極材料、磷酸鐵鋰市場結構調整,鈉離子電池、氫燃料電池等技術路線變革更趨多元化。他還提到,“國外資源企業瞄準資源需求火熱的機遇,采取競價方式,節節推升鋰礦價格,獲取超額利潤。這些都會對產業健康發展帶來更多的擾動和沖擊?!?/p>

            多方呼吁鋰資源合理配置

            針對“貴電”問題,朱華榮就曾公開建議,國家層面,打擊個別企業原材料囤貨與炒作的行為、加強政策引導優化上游原材料資源配置;行業層面,推動廢舊電池及關鍵金屬資源回收利用,完善動力電池回收利用管理體系。

            此次《通知》也提到,要落實《“十四五”工業綠色發展規劃》等要求,完善廢舊新能源汽車動力電池回收利用體系,提高綜合利用水平。各地市場監管部門要加大監管力度,嚴格查處鋰電產業上下游囤積居奇、哄抬價格、不正當競爭等行為,維護市場秩序。

            事實上,我國境內的鋰礦資源存在自給能力嚴重不足的問題,供需關系錯配的情況嚴重。儲量僅占世界儲量的6%左右,而消費約占全球60%左右,對外依存度達到85%。

            當下,包括產業鏈上游在內的鋰電企業對資源的爭搶時有發生。

            例如,擁有四川省雅江縣德扯弄巴鋰礦、石英巖礦詳查探礦權的斯諾威礦業即將重啟股權拍賣。盡管流拍過后的斯諾威礦業的新起拍價從原來的335萬元攀至2億元,但競拍名單還在加長。

            11月20日晚間,盛新鋰能(002240.SZ)披露公告稱,擬參與11月25日至11月26日舉行的斯諾威公司股權競拍。而這一事項的議案在董事會上也獲得了全票通過。盛新鋰能稱,“產能規模不斷擴大,對鋰礦資源的需求亦逐漸增大?!?/p>

            一周前,協鑫系旗下A股上市公司協鑫能科(002015.SZ)也公告稱,擬參與斯諾威破產重整案重整相關事項。亦有傳聞稱,天華超凈(300390.SZ)和蜀道投資集團有限公司等多家有實力的企業也對斯諾威股權望眼欲穿。

            21世紀經濟報道記者注意到,針對鋰電行業若干堵點,《通知》提到,各地工業和信息化主管部門、市場監管部門要堅持推動有效市場和有為政府更好結合,著力破除地方保護和區域割裂,共同建設高效規范、公平競爭、充分開放的全國鋰電統一大市場。

            有鋰電行業的研究員向21世紀經濟報道記者指出,統一大市場,應該是講協調發展,正極材料不搞盲目擴張,鋰礦提高國產。不過,他也表示,“只是美好意愿,資本本來就逐利的?!?/p>

            不可否認的是,當前,國內鋰資源在地理分布上并不平衡。西藏和青海鹽湖鋰生產周期長、成本高、技術難度大;而硬巖型鋰礦主要分布在四川、新疆、湖南等地。其中,四川硬巖石鋰礦占全國鋰礦石資源量的半壁江山,居全國首位。

            上述研究員進一步向21世紀經濟報道記者指出,鋰資源開發在個別地方存在保護主義的現象,例如不允許鋰資源外流,要求本地消化、本地用工、本地抽成等等。有些地方的低品礦開采面臨環保問題;有些地方因天賦有限,產能有限,生產不出優質的資源。

            不過,億緯鋰能(300014.SZ)董事長劉金成在近日的一場鋰電行業會議上表示:“預計最晚后年,全產業鏈都將出現產能過剩。而唯一不會出現過剩的是質量上乘、成本低的電池產品?!?/p>

            這也意味著,鋰電市場的供需關系或會圍繞新的維度展開。

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