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            全球看點:巨頭搶灘戶用光伏賽道,噱頭還是趨勢?

            財經網 | 2022-11-24 16:38:42

            6月份央視曾報道,荷蘭光年汽車公司推出全球首款量產太陽能汽車。這款命名為“光年0號”的汽車外部覆蓋5平方米的太陽能電池板,如果每天行駛不超過35公里,在天氣足夠好的情況下,能行駛7個月無需額外充電。


            (相關資料圖)

            放眼國內市場,也有車企將觸角伸向光伏領域。近日,穩坐國內新能源車頭把交椅的比亞迪,看中了“安裝在屋頂上的光伏”,正式進軍戶用光伏市場。

            在更早的時候,算不上新鮮事物的戶用光伏,已搶先成為頭部企業布局的重心。包括“隆晶晶”等頭部組件商入陣,家電企業創維、美的,還有亟待沖刺“戶用光伏第一股”的晴天科技伺機而動。種種跡象表明,越來越多的企業與資本開始看好戶用光伏。

            從無人問津到舉足輕重,戶用光伏為何站上“風口”?火熱市場之下有何挑戰?從晴天科技近日披露的招股書中可以一窺究竟。

            “屋頂”上的生意

            戶用光伏又稱居民屋頂光伏,是分布式光伏電站的一種,主要將光伏電池板置于家庭住宅頂層或者院落內,所發電力可滿足居民用電需求,還可將剩余電力上傳至公共電網。

            長期以來,土地使用瓶頸是制約新能源發電的一大困難。與集中式電站需要占用較大規模土地資源相比,分布式光伏電站則是充分利用用戶現有的空間。

            2013年,面對歐美對中國光伏實時“雙反”導致組件產能過剩,“三北”地區出現棄風棄光問題,集中式光伏電站增長放緩,分布式光伏發電被寄予厚望,國家發改委于當年8月提出對分布式光伏提供0.42元/千瓦時的度電補貼。

            在浙江,政府為了鼓勵屋頂光伏發展,在國補的基礎上,對省內分布式光伏再額外增加0.1元的度電補貼。此外,不少地市乃至縣級政府也出臺了單獨的補貼激勵政策,使得浙江成為全國乃至全球分布式光伏補貼最高的地區。

            一組數據可以直觀看出當時補貼力度之大。2013年7月前,浙江居民月用電量50度以內的電價為0.538元/度,補貼額約等于居民電價。而在8年后的2021年,中央財政已經不再對工商業光伏進行補貼,戶用光伏補貼標準也下滑至3分錢。

            但即使在高補貼的刺激下,因光伏組件價格過高、消費者認可度偏低等原因,入局者仍非常有限。2015年,曾在光伏領域有多年工作經驗的丁一波,出資在浙江金華成立了晴天科技,進入戶用光伏這一市場。

            由于戶用光伏市場的終端用戶為分散的居民家庭,設備廠商通常經過分布全國各地的經銷商,將產品銷售至用戶家庭,提供設計、安裝售后維修等服務。譬如昔日光伏王者漢能,效仿當時家電行業的經銷模式,將漢能的薄膜組件推向全國各地。

            晴天科技則選擇了直銷的方式,用銷售理財的思維拓展客戶。據《能源》報道,之所以采用這種模式,很大部分原因是晴天科技的創始團隊有金融背景。早期靠著這種銷售模式,晴天科技在浙江戶用光伏市場站穩腳跟,又逐步拓展了工商業光伏電站集成業務。

            政策東風

            按照投資模式劃分,國內戶用光伏主要包括設備租賃、屋頂租賃。

            設備租賃即服務商通過外部融資購買設備租給用戶,發電收益定期償還租賃設備費用,直至租金付清后設備歸用戶所有;屋頂租賃也稱合作共建,業主只負責提供屋頂,光伏企業負責投資,以發電量支付用戶租金,電站歸企業所有,比較典型的是正泰電器旗下的正泰安能。

            2020年,戶用光伏新增裝機規模達10.1GW,占總裝機的21%,占分布式光伏的67%。

            2021年6月,國家能源局的一紙《關于整縣屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》,再度讓分布式光伏市場沸騰。

            根據文件,黨政機關建筑屋頂總面積光伏可安裝比例不低于50% ,學校、醫院等不低于40% ,工商業分布式地不低于30%,農村居民屋頂不低于20%。

            政策發布后,包括國企央企、光伏行業上市公司等,紛紛涉足包括戶用在內的分布式電站。

            在實際項目開發中,建設地點隨機、產業配套的門檻讓越來越多央企選擇與民營企業合作開發,前期由經驗豐富的光伏企業參與開發,建成之后,央企進行收購、持有。例如,中利集團與國電投、華電集團等能源企業簽署戰略合作協議,將在江蘇、安徽、河北等地開展新能源項目的合作開發。

            央企國企、光伏上市企業的先后下場爭奪屋頂資源,加上組件價格猛漲,戶用光伏的開發模式向屋頂租賃轉變。

            據天風證券統計,2020年農戶自持加貸款模式約占整體商業模式的70%,但在組件成本飛漲情況下,隨著戶用商業模式跑通,2021年農戶自持或機構持有比例轉換到約20%。

            “國內戶用光目前主要是租賃方式,農戶出租屋頂就可以獲得受益,工商業電價較高,安裝光伏投資收益高,因此分布式光伏發展較快?!币晃还夥a業人士對財經網如是說。

            招商證券在研報中指出,在明確的政策引導下,產業鏈將屋頂作為主要的應用場景布局,形成豐富的可選方案和保障機制,提供項目收益端的優化空間,推動分布式光伏的建設熱潮。

            據國家能源局數據,2021年度,國內新增戶用分布式光伏裝機達2160萬千瓦,占國內新增分布式光伏裝機容量的73.59%。

            在此背景下,2020年開始,晴天科技的客戶重心逐漸從屋頂所有權的業主,轉為第三方投資者,如國家能源集團、錦浪智慧等。合作當中主要有兩種銷售模式,一種是由客戶設立項目公司,晴天科技直接提供分布式光伏電站開發、建設服務;另一種是公司新設項目公司,在分布式電站驗收并網后,再向客戶轉讓項目公司股權。

            從客戶結構來看,2020年起,錦浪科技旗下專業從事分布式電站開發的錦浪智慧躍居晴天科技第一大客戶,連續兩年銷售占比在40%以上。

            國家能源集團、三峽智慧能源也躋身其大客戶前列。截至2021年,公司累計并網裝機容量達1093.56MW,2021年新增并網裝機容量592.20MW。

            政策調動的投資熱情,帶動公司業績快速增長。2019至2021年,晴天科技營收分別為2.54億元、3.96億元、9.61億元;歸母凈利潤0.23億元、0.44億元和1.11億元。期間,公司源自戶用業務占比從28.86%提升至53.75%。

            賽道擁擠

            對于光伏企業而言,參與分布式光伏電站開發,不僅符合國家大力發展新能源的政策基調,同時也有利于其“去庫存”。

            自2021年以來,光伏玻璃、硅料的輪番漲價,致使組件價格高居不下,徘徊在1.85/W到2元/W之間。據業內人士透露,1.8元/W的價格已經影響了很多集中式光伏電站項目的開工,不少央企電站在高位組件市場情況下選擇了觀望,一定程度上降低了實際裝機的進度。

            其次,2022年戶用分布式光伏補貼也全面取消,疊加戶用光伏系統成本上漲,安裝戶用光伏項目盈利降低,影響業主投資的積極性。

            正因此,原材料價格的大漲,推動更多企業增加對分布式光伏,尤其是戶用光伏的投入。

            今年以來,光伏組件、逆變器廠商相繼發布面向戶用光伏的一站式解決方案,包括隆基綠能的“向日葵”、晶澳科技“晶益寶”、晶科科技“晶能寶”、特變電工“特變益家”、東方日升“升陽光”等,通過與金融機構合作推出“光伏貸”產品,降低戶用光伏的投資門檻,提升投資意愿。

            今年9月,錦浪科技計劃定增募資29.25億元,其中9.5億元將用于分布式光伏電站建設項目。該公司相關負責人表示,通過項目的實施能夠提高公司自身品牌在光伏行業中的滲透率,從而提升公司綜合競爭力。

            10月21日,比亞迪推出戶用光伏解決方案,正式搶灘戶用光伏市場。值得一提的是,比亞迪的方案中還配備了儲能,光伏發電供家庭用電,剩余電量存儲至戶用儲能,余電上網增加經濟效益。

            同月,保利資本和碧桂園創投兩大房企,聯合孵化了保碧新能源科技有限公司,布局分布式光伏電站、儲能和充電樁業務。

            如今的戶用光伏市場已聚齊了全球光伏領域的一線品牌,為用戶提供了更多的品牌選擇。

            隨著國內部分光伏產品制造企業、甚至主營業務不包含光伏發電的公司也開始涉足光伏電站系統集成業務領域,導致在優質光伏資源開發、取得第三方投資者項目、信貸融資等方面競爭,日益激烈。

            經濟性顯現

            “整縣推進”政策推出一年后,戶用光伏的裝機成績如何?

            據國家能源局《2022年前三季度光伏發電建設運行情況》,前三季度國內分布式光伏新增裝機35.33GW,占據前三季度新增裝機的2/3。其中,戶用分布式光伏新增裝機16.59GW,同比增長42.6%;工商業新增裝機18.74GW,同比增長278%。電價上漲、用電高峰電力緊張成為驅動工商業用戶安裝分布式光伏的動力。

            根據光伏協會預測,2022年全年光伏新增裝機有望達到85-100GW,同比增長55%-82%左右,11-12月光伏裝機有望維持高增長。

            除了工商業用戶對分布式光伏的認可度不斷提升,戶用光伏的經濟性逐漸凸顯。

            有專業人士表示,在光照條件較好的山東濟南地區,如果安裝一套10千瓦的戶用光伏電站,年收益率可達17.02%,最快5年左右就可以回本。

            “在電價改革的趨勢下,‘峰谷平’電價機制增加了尖峰、深谷時段的電力差價,用戶用電電價偏高,這將更加有利于戶用光伏發電的裝機?!毙履茉促Y深人士祁海坤對財經網表示,終端用戶用電電價的上漲已成為趨勢,這種情況下,安裝分布式光伏發電可以減少用電成本,帶來額外的溢價收入。

            而在近日,戶用光伏市場再度迎來好消息。

            2022年10月9日,國家發改委、國家能源局聯合發文《關于實施農村電網鞏固提升工程的指導意見(征求意見稿)》,明確了農村電網建設目標。事關農村電網改造提升,意味著制約戶用光伏并網的農村電網容量有限障礙有望清除。

            此外,國家能源局近期在答復政協提案時表示,將配合生態環境部等部門做好綠電交易、綠證交易與碳排放權交易之間的銜接,研究將戶用光伏納入碳排放權交易市場。

            祁海坤算了一筆賬,如果按10KW電站一年發電量10萬度電,那么可以產生碳減排在十噸左右,若按照碳市場50元/噸的價格,每戶每年可以額外產生500元的收益。

            “當然更大的影響還有社會效益?!痹谒磥?,戶用光伏納入碳市場有助于普及節能減排、低碳綠色電力、電力升級等概念,有望為分布式光伏帶來新的增量空間。

            李璐/文

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